En un pequeño pueblo de Tennessee, el viejo bluesman Lazarus (Samuel L. Jackson) rescata a la joven Rae (Christina Ricci), que yace medio muerta al borde de la carretera. Rae, víctima de su insaciable apetito sexual, goza de una pésima reputación en todo el pueblo; así que Lazarus decide secuestrarla para apagar sus ansias. Empiezan así una aventura en común que los lleva a enfrentarse a sus demonios, pero la situación se complica cuando reaparece Ronnie (Justin Timberlake), el novio de Rae.

Queen Poppy y Branch hacen un descubrimiento sorprendente: hay otros mundos Troll más allá del suyo, y sus diferencias distintivas crean grandes enfrentamientos entre estas diversas tribus. Cuando una misteriosa amenaza pone en peligro a todos los Trolls de la tierra, Poppy, Branch y su banda de amigos deben embarcarse en una búsqueda épica para crear armonía entre los Trolls en disputa para unirlos en contra de cierto destino amargo