Cuando Buddy joven cae al saco de regalo de Santa durante la Nochebuena, ha transportado atrás al Polo Norte y ha levantado como un elfo que hace el juguete por los ayudantes de Santa. Pero ya que se convierte en la adultez, no puede sacudir el fastidio sintiendo que no pertenece. Buddy jura de visitar Manhattan y encontrar a su verdadero papá, un editor del adicto al trabajo.

La historia de cómo una mujer de piel verde esmeralda se convierte en la Malvada Bruja del Oeste; largometraje basado en el musical de Broadway.